飞龙股份2023年年度董事会经营评述

  2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是飞龙公司发展历史中具有里程碑意义的一年。全年中国汽车产销再创历史上最新的记录，实现超预期目标，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%。新能源汽车实现产销958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，电动化率达31.6%。

  在董事会的正确领导下，公司顶住外部压力、克服内部困难,坚定信心、迎难而上、笃行不怠、勇毅前行，保持了稳步发展的良好态势，出售的收益迈上 40亿元台阶，实现了新的跨越。

  公司当前汽车水泵国内市场占有率位居前列，新客户不断开发，新市场不断开拓。2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品，2024年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品 （已进行公示，尚在等待相关文件） 。

  公司以机械水泵、排气歧管和涡轮增压器壳体等发动机热管理业务为基础，保持市场占有率或增长，同时全力发展电子水泵系列和温控阀系列新产品等新能源热管理业务，应用领域逐步由汽车领域拓展至民用领域。在汽车产业链中，公司已发展成为国内传统汽车部件行业的有突出贡献的公司，拥有国内较为先进的批量化生产能力和系统化的技术储备，是最大的传统汽车部件供应商之一，已在传统商用车、乘用车等领域建立了较强的竞争优势，并在新能源汽车领域具备了一定的竞争力。

  公司2022年7月25日召开的第七届董事会第八次（临时）会议、2022年8月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案，决定募集不超过78,000.00万元的资金，用于河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产600万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产560万只新能源热管理部件系列新产品项目和补充流动资金。

  2023年5月22日，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1131号），赞同公司前述非公开发行股票事项。

  2023年10月10日，公司在巨潮资讯网（）上披露《飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》，本次向特定对象发行新增74,074,074股，募集资金7.8亿元，前述新增股票已于2023年10月16日在深圳证券交易所上市，公司向特定对象发行股票事项顺利实施。

  通过本次新能源汽车部件项目的实施，公司将深化在新能源汽车部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，有利于抢占市场先机，巩固公司行业地位。此次非公开发行募集资金项目完成后，将逐步扩大公司在新能源汽车领域的业务规模，提升公司综合竞争能力。

  报告期内，公司在稳固发动机热管理业务的同时，积极做出响应国家提出的“3060”“碳达峰碳中和”目标，实施绿色发展的策略，大力开发新能源汽车等相关部件，助力低碳解决方案和碳减排目标。

  目前公司从事的主体业务是汽车领域热管理部件和民用领域热管理部件的制造、销售，细分为发动机热管理重要部件；发动机热管理节能减排部件；新能源、氢燃料电池和 5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块等分类，主营业务及主流产品未出现重大变化。

  机械水泵是汽车发动机冷却系统的重要部件，主要用来使冷却系统内的冷却液循环流动，保持发动机处于合理温度正常工作状态。

  排气歧管是汽车发动机排气系统的重要部件，作用将发动机各个气缸的废气集中收集，分管排放，避免各个气缸的废气窜流，相互干扰，减小阻力，增加发动机的输出功率；排气歧管形状长而奇形是为降低噪音，以便达到排放标准。

  涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸，再次燃烧，空气净化，以达到节能减排的目的。涡轮增压器壳体是涡轮增压器的主要部件之一，具有铸造难度大，加工精密度高，耐高温等技术特点。全世界汽车行业涡轮增压器发动机占比慢慢的升高，发展空间越来越大。

  新能源汽车、氢燃料电池和液冷数据中心、储能及光伏系统冷却部件与模块，最重要的包含电子水泵系列新产品和温控阀系列新产品。

  电子水泵系列产品最重要的包含三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵等产品。

  电子水泵是采用直流无刷电机作动力装置，从控制到驱动彻底实现电子化，以电子集成系统完全控制液体传输，以此来实现液体传输的可调性、精准性的一种新型水泵；公司自2009年开始研发电子水泵，2011年研发出第一款电子水泵，截至目前公司形成比较完备的电子水泵产品体系，产品功率范围13W到16KW,产品电压覆盖12V平台，24V平台，48V平台，220V平台；350V、550V和800V高压平台，最高可达到1500V平台。

  温控阀系列新产品最重要的包含热管理多通阀、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。

  热管理控制阀是汽车热管理系统主要部件之一，经过控制冷却液流量，用于灵活切换加热和冷却回路，将可用的热量或冷量输送到需要的位置。

  氢燃料电池冷却部件及模块最重要的包含绝缘屏蔽电子水泵、大流量多通阀、电子执行器等。

  民用领域热管理部件广泛应用于充电桩液冷、5G基站、通信设施、服务器液冷、IDC液冷、人工智能、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。

  公司是集研发、生产、销售于一体的企业，采用精益生产、以单定产的生产模式，用最少资源、最短周期、最快反应生产出高品质的产品。

  经过 70多年发展，公司具备拥有全国范围内的直销能力，并拥有自营进出口权。公司销售大致上可以分为两部分：国内整车和主机厂商的配套销售和国际出口业务。

  公司重视科学技术的研究与开发，设立了研发技术中心负责研发相关工作。公司研发模式类型主要以自主研发为主，经过多年持续的研发投入，公司逐步形成了组织健全、运行高效的研发创新机制。公司研发中心依据市场调研反馈信息进行新产品开发立项，完成立项后进行产品模型设计，并使用CAE专业软件对寿命做多元化的分析计算，在此基础上确定新产品方案，推进组织样件研发生产，样件制作完成后向下游客户装机验证，获得下游客户PPAP批准后进行批量生产并持续改进。

  除自主研发外，公司与江苏大学、武汉理工大学、南阳理工学院等高校和汽车行业内优秀整车厂建立合作研发关系，形成了较强的持续研发创造新兴事物的能力。双方建立友好合作伙伴关系，签订研发任务协议书，对合作研发内容共同保密，与高校合作研发产生的研发经费由公司承担，技术成果及知识产权归公司所有。

  公司采用以单定产的生产模式，根据下游厂商订单要求组织计划生产。公司按订单情况，由生产部门依据销售部门提供的月销售计划定制生产计划，生产车间根据生产计划组织车间生产，确保生产计划顺利完成。产品生产完成后，需经过严格的质量检验，检测合格后，生产部门将合格产品做成品包装并按订单要求及时发货，可实现用户多元化的订单发货需求。

  公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司成立了营销中心，开展国内外销售经营渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。公司对主要客户采取协议定价的方式，结合客户的信用和需求量等因素，在与客户协商和沟通基础上，签订年度供货协议，约定价格或价格的范围，如遇原材料上涨等突发因素时，再另行协商。

  2023年中国汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初汽车消费萎靡，恢复发展滞后，但是随着消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，加之各级政府各项促销措施叠加，市场发展形态趋势超出预期，汽车产销量再创历史上最新的记录。我们国家新能源汽车近两年来快速地发展，连续9年位居全球第一，实现产销958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，电动化率达31.6%。

  随着涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，出口同步增长，公司的涡轮增压器壳体产品保持一定增速，新能源热管理部件产品逐步放量，营业收入同比增长较大。

  在此背景下，公司稳步实施“坚韧执着 双轮驱动 精耕细做 铸就品牌”发展的策略，主营业务保持稳健经营和良好的发展形态趋势。本报告期，实现营业收入40.95亿元，同比增长25.69%，实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长211.14%。

  公司利用自身品牌优势，发挥科学技术创新优势，进一步做大做强乘用车市场并积极开发新能源汽车市场。公司业绩驱动因素主要为以下三方面：

  公司借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，主要以电子水泵系列和温控阀系列新产品为主攻方向，拓展热管理集成模块、热管理系统方案解决商。产品大范围的应用在传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车以及氢能源汽车，应用场景范围也将由汽车、充电桩扩展至5G基站、通信设施、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。

  公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙、芜湖飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且企业具有国家级技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研制中心。截至报告期末公司已获专利总数527项（发明专利141项），其中国内专利525项，国际专利2项。

  公司享有国内汽车水泵行业有突出贡献的公司、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉，并先后参与起草了9项行业标准。

  “飞龙”品牌享誉国内外。目前拥有国内知名客户140多家，国际知名客户 40多家，新能源主要客户及建立联系 120多家，其中涉及氢能源的客户有重塑、亿华通、氢途、Bosch、潍柴、楞次、格罗夫、风氢扬、豫氢、众宇动力、雄韬股份002733）、捷氢、东方电气600875）、国鸿、海卓科技等。

  报告期内，公司深化在新能源汽车部件产业的布局，重点拓展新能源电子水泵及热管理部件领域，新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块产品产销量增长迅速。

  公司采用寄售模式和直售模式进行对外销售。公司成立了销售部，开展国内外销售经营渠道和销售终端的建设，维护渠道关系，组织市场推广活动。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司经过70多年积累发展，在规模、研发、质量、客户资源等方面形成了核心竞争力。具体如下：

  1、产品规模优势。公司产品类别齐全，涵盖发动机热管理重要部件；发动机热管理节能减排部件；新能源汽车热管理部件；新能源民用热管理部件；非发动机其他部件等。主流产品为汽车水泵，排气歧管，涡轮增压器壳体，电子泵系列新产品，温控阀系列新产品等。2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品，2024年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品 （已进行公示，尚在等待相关文件）。

  2、技术研发优势。公司南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙、芜湖飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且企业具有国家级企业技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研制中心。

  3、产品质量优势。公司严格按照“三标一体”管理体系要求开展质量工作，2014年通过大众的VDA6.3过程审核，2016年通过上汽通用汽车公司的QSB认证，2017年通过福特公司的Q1认证，2019年5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年10月通过了ISO45001认证，2020年3月通过了ISO50001认证，2021年通过了“三标一体”、两化融合、能源管理体系审核，产品质量得到国内外知名客户认可。

  4、客户资源优势。公司产品营销售卖覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。目前主要客户有190多个，服务全球超290个工厂和基地。

  国内市场，公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商，主要客户有上汽通用、上海大众、一汽大众、上海汽车、奇瑞、赛力斯601127）、长城汽车601633）、广汽乘用车、吉利汽车、长安汽车、长安福特、北京汽车、比亚迪002594）、上汽通用五菱、江铃汽车000550）、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、华菱汽车、东风汽车600006）、江淮汽车600418）、潍柴、锡柴、上柴、重汽、广西玉柴、三一重工600031）、上菲红、康明斯国内合作工厂、北汽动力、东安动力600178）、航天三菱、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、华域麦格纳、东风轻发、云内动力000903）、玉柴联合动力、宗申航发、神龙公司等140多家知名企业。

  国外市场,公司主要客户有博格华纳、盖瑞特、美国通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、威茨曼、越南VINFAST、斯堪尼亚、沃尔沃、BOSCH、FUSO、Stellantis、CNHI、PSI、实用动力、爱科、丹佛斯、MTU、启洋等40多家知名企业。

  新能源系列新产品主要客户及建立联系的有广汽埃安、理想汽车、零跑汽车、越南VINFAST、蔚来汽车、奇瑞、赛力斯、吉利汽车、上海汽车、南京汽车、重塑、北京汽车、一汽丰田、江淮汽车、深圳兴奇宏、亿华通、Bosch、比赫电气、上海柯诺威、朗进科技300594）、苏州弗尔赛、湖北美标、康明斯、厦门金龙、艾默林、宇通客车600066）、英维克002837）、驰润科技、飞碟汽车、安池科技、东风汽车、凯翼汽车、东方电气、深蓝汽车、德国FRAMO、戴姆勒、众宇动力、沧州利达、新晨动力、航天三菱、Fuso、潍柴动力000338）、舜驱动力、西安天泰、华丰等120多家知名企业。

  公司未来以电子水泵系列和温控阀系列新产品为主攻方向，拓展电磁阀、热管理集成模块等产品。应用场景范围也将由汽车扩展至充电桩液冷、5G基站、通信设施、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。该领域将成为公司转变发展方式与经济转型的重要市场。

  2023年中国汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初汽车消费萎靡，恢复发展滞后，但是随着消费利好政策延续，市场需求再次逐步释放，加之各级政府各项促销措施叠加，市场发展形态趋势超出预期，汽车产销量再创历史新高。

  本报告期，实现营业收入40.95亿元，同比增长25.69%，实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长211.14%。主要工作如下：

  2023年，5月在新加坡设立了飞龙国际私营有限公司，12月在泰国成立了龙泰汽车部件（泰国）有限公司，企业国际化进程不断深化，实现了从产品国际化，到经营国际化的跨越。

  积极引进新技术、新工艺、新材料，提高研发水平，着力开发电子泵、热管理系统、执行器、集成模块、耐热钢排气歧管、涡壳、机油泵等高技术上的含金量、高的附加价值产品，为企业未来的发展备足后劲。2023年共设计开发全新产品133种。其中机械水泵21种、排气歧管50种、涡壳30种、电子泵10种、热管理系统10种、机油泵8种、支架4种。

  利用基础数据统计分析，做好生产环节控制，持续优化生产的全部过程，减少浪费现象，确保生产任务按时完成，产品准时交付。通过自制复合刀具、参数调整、修磨再利用、选择物优价廉刀具等方式减少刀具支出，不断降低加工环节损耗成本。

  做好能源利用管控，在实现用户发货需求的情况下，坚持使用平峰和低谷电能，节约能源。同时公司产品原材料全年呈现稳中有降的态势，大大降低生产成本

  严格按照“IATF16949质量管理体系”要求，强化质量工作先期策划，落实各项质量责任。推进全员参与改进过程质量，运用QC小组活动及六西格玛形式，积极开展质量提升活动，全年共完成持续改进项目150项，取得一定成效。

  公司坚持“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”的发展的策略；夯实传统业务，借力汽车“电动化”、“智能化”、“网联化”、“共享化”和新能源发展大势，重点新能源热管理系统产品；积极开拓对外合作，争取产品和业务的外延式发展。

  公司重点发展电子水泵系列和温控阀系统产品，基本的产品有三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。

  公司未来以电子水泵和温控阀系统产品为主攻方向，拓展热管理集成模块、热管理系统方案解决商。应用场景范围也将由汽车、充电桩扩展至 5G基站、通信设施、服务器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、氢能液冷；风能太阳能储能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。该领域将是公司转变发展方式与经济转型的重要市场。

  据中汽协预测，2024年我国汽车产销量预计达 3100万辆，占全球40%，新能源汽车产销量将达1100万辆，增长10%以上。燃油车和新能源汽车的持续增长，为公司带来了前所未有的发展机遇。

  公司将继续坚持“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”的发展的策略，围绕“三抓三创”战略主题，抢订单、保份额，努力提高现有市场占有率，并在新市场、新行业、新客户开发方面开源增收；同时在企业内部做好节流工作，继续实施降本增效，严控成本费用，提高盈利能力，实现公司高质量、高效益、可持续的发展。

  2024年，公司将采取加快应收账款回收、向银行贷款及其它方式解决资金需求。计划获得不超过 29.3亿元人民币的银行综合授信额度，根据资金需求情况申请贷款。公司将积极调整财务结构，合理、有效地使用资金，使公司的财务管理趋向良性发展。

  随着国家“碳达峰”“碳中和”的发展的策略，能源环保有关政策的陆续推进，国内内燃机汽车市场逐步萎缩，新能源汽车市场逐步扩大，会影响传统配套零部件厂商的市场销售。公司产品主要与传统内燃机汽车配套，燃油车配套商品市场占比较大，对公司的生产经营将产生一定风险。

  应对措施：公司紧跟汽车行业的发展步伐，积极拓展国际市场，在提高国际市场占有率的基础上，借力新能源汽车行业发展大势，积极完善并扩大新能源汽车部件业务。公司将以电子水泵、温控阀系列新产品为重点发展趋势，着重研发三电冷却电子水泵、发动机电子水泵、电动开关水泵、电子机油泵、电子真空泵、电子压缩机泵、热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀、电子执行器、电动车水阀、域控制器、热管理系统集成及各种变型产品等。积极开发新能源产品客户，拓展新能源汽车部件市场。

  在国内外经济环境影响下，公司生产所用的主要原材料生铁、镍、合金铝、稀有金属等金属商品的价值具有上涨动能，原材料价格存在大幅度波动风险。

  对策与措施：公司始终重视原材料价格趋势，对原材料采购实施集中采购和招标采购，制定合理的采购计划，降低采购成本，在预期原材料价格持续上涨的情况下，适当进行战略储备。

  汽车零部件制造业竞争较为激烈，公司目前主要是做汽车热管理部件系列新产品的研发、生产及销售。公司作为国内汽车零部件生产的重要企业之一，具有较强的规模优势、技术优势、客户优势及品牌优势，但如果未来汽车零部件行业竞争进一步加剧，而公司不能利用自身的竞争优势巩固和提升现有市场地位，将面临市场占有率下降、产品缺乏竞争力等竞争风险。

  对策与措施：公司作为发动机热管理产品的有突出贡献的公司，将借力本次定增募投项目，稳固发动机热管理部件市场地位，扩大公司新能源汽车热管理部件市场规模，丰富产品结构，提升新能源汽车热管理部件产品市场占有率。与此同时，公司将持续加强与客户的沟通协作，坚持以市场为导向，以客户为中心，逐步的提升产品质量与服务品质，保持公司核心市场竞争力。

  公司产品出口至美洲、欧洲、东南亚等多个地区，出口收入占比较高，公司的业务受国际贸易环境变化影响较大。如果国际经济环境出现重大不利变化，中美贸易摩擦持续升级，公司将会受到一定的影响。

  应对措施：公司将重视国内外经济政策的调整、宏观经济发展形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断的提高生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间，同时加大国内市场的开发力度以开拓增量市场，保障公司综合竞争力和抗风险能力。

  公司积极开拓乘用车市场和国际贸易市场，开发了一大批国外知名汽车厂商客户，如通用、大众、福特、康明斯、博格华纳等国际客户，国际贸易收入占比逐步提升，2023年国际贸易收入占比达到53.13%，汇率波动风险也相应增加。由于主要发达经济体近年来实施货币的政策宽松，而我国货币政策相对稳健，人民币具有升值动力。人民币升值会给公司国际市场的开拓和汇兑结算带来不利影响。

  对策与措施：在全世界内公司积极与整车、主机厂商建立配套合作伙伴关系，通过形成多币种的外汇收入，分散单一货币汇率波动造成的风险。同时，继续坚持在签订合同时约定，汇率变动超过特殊的比例时，产品营销售卖价格也相应调整。

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